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集采后,中藥配方顆粒企業(yè)最新業(yè)績(jì)發(fā)布!

2024-04-11 17:08 作者: 賽柏藍 10784瀏覽 0評論 0 0 舉報

  目前,主要中藥配方顆粒企業(yè)的業(yè)績(jì)已經(jīng)發(fā)布,這是中藥配方顆粒開(kāi)啟集采后的首個(gè)年度,中藥配方顆粒企業(yè)最近一年業(yè)績(jì)如何?整個(gè)配方顆粒市場(chǎng)的機會(huì )點(diǎn)在哪?

 

  01部分配方顆粒企業(yè)

  業(yè)績(jì)增速放緩或下降

 

  涉及中藥配方顆粒的上市企業(yè),比如中國中藥、紅日藥業(yè)、華潤三九、神威藥業(yè)、培力農本方等的業(yè)績(jì)均已發(fā)布,筆者通過(guò)梳理發(fā)現,大多企業(yè)2023年的業(yè)績(jì)延續了2022年緩慢增長(cháng)或下滑的趨勢。

  除中國中藥由于2022年降幅超過(guò)40%,2023年實(shí)現恢復性增長(cháng)超過(guò)18%外,即使是在前兩年快速增長(cháng)的前省級試點(diǎn)企業(yè)神威藥業(yè),2023年全年中藥配方顆粒的增幅也下滑至不足9%的個(gè)位百分數。

  在2022年中藥配方顆粒市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比下降30%左右至175億元的情況下,2023年全年銷(xiāo)售額預計增長(cháng)不到3%,銷(xiāo)售額在180億元左右。

  

  增長(cháng)緩慢或下降的原因是?

 

  大部分涉及中藥配方顆粒業(yè)務(wù)的上市公司理論上均受到2023年第三季度的山東聯(lián)盟集采大幅降價(jià)的沖擊。

  具體來(lái)看:

  中國中藥:根據其半年報,2023年上半年中藥配方顆粒在2022年大幅下降的背景下同比大幅增長(cháng)近8成,而全年的增長(cháng)僅為18.1%。盡管如此,中國中藥也是中藥配方顆粒主要企業(yè)中增長(cháng)最快的一家,根據其業(yè)績(jì)公告,增長(cháng)主要得益于開(kāi)展了三個(gè)方面的工作:

 ?、俪掷m加大重點(diǎn)疑難品種國家標準及省級標準科技攻關(guān),標準品種數量持續增加,同時(shí)全力推動(dòng)品種備案及終端客戶(hù)產(chǎn)品替換工作;②不斷探索優(yōu)化國家標準及省級標準產(chǎn)品工藝,產(chǎn)品供應的穩定性提升;③加快市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。

  康仁堂:中藥配方顆粒全國首次山東省際聯(lián)盟集中帶量采購正式開(kāi)展,對中藥配方顆粒參與企業(yè)的生產(chǎn)成本、質(zhì)量控制、規模效益的發(fā)揮帶來(lái)挑戰,市場(chǎng)銷(xiāo)售出現下滑。

  華潤三九:2023年年報顯示處方藥業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入52.20億元,同比下降12.64%,主要是中藥配方顆粒業(yè)務(wù)受?chē)鴺饲袚Q及15省啟動(dòng)聯(lián)盟集采影響,配方顆粒業(yè)務(wù)出現較大幅度下滑。

  神威藥業(yè):根據其半年報,2023年上半年,其中藥配方顆粒業(yè)務(wù)收入在2022年大幅增長(cháng)的背景下仍同比大幅增長(cháng)超過(guò)3成,而根據其全年業(yè)績(jì)公告,2023年下半年同比下降近10%,全年的增幅收窄至個(gè)位百分數。同時(shí),神威藥業(yè)在年報中明確表明,2023年下半年配方顆粒的下降是受到開(kāi)展集中采購的影響,下半年等級醫院采購速度放緩,基層醫療機構采購量更呈負增長(cháng)。

 

  02集采日趨常態(tài)化

      品種不斷擴圍

 

  中藥配方顆粒集采將日趨常態(tài)化,價(jià)格也進(jìn)一步承壓。根據公開(kāi)資料,3月29日,天津市醫藥采購中心發(fā)布《關(guān)于公布京津冀“3+N”聯(lián)盟中藥配方顆粒帶量聯(lián)動(dòng)中選結果的通知》,此次共有200個(gè)具有國家藥品標準的中藥配方顆粒品種被納入集采范圍。

  有業(yè)內人士認為,這是中藥配方顆粒山東聯(lián)采的延續,價(jià)格有可能會(huì )在此前基礎上,繼續下壓。

  4月2日,天津市醫藥采購中心發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展京津冀“3+N”聯(lián)盟中藥配方顆粒帶量聯(lián)動(dòng)采購我市中選產(chǎn)品三方協(xié)議簽訂工作的通知》,中藥配方顆粒帶量聯(lián)動(dòng)采購正式進(jìn)入落實(shí)階段。

  預計未來(lái)納入集采的品種將會(huì )不斷擴圍。根據國家藥典委員會(huì )信息,目前我國已經(jīng)累計發(fā)布六批中藥配方顆粒標準,合計達296個(gè),隨著(zhù)確定的中藥配方顆粒國家標準的增加,未來(lái)納入集采的品種范圍也將會(huì )不斷增加。

 

  03配方顆粒市場(chǎng)

  未來(lái)機會(huì )點(diǎn)在哪?

 

  未來(lái)中藥配方顆粒市場(chǎng)的機會(huì )主要來(lái)自于以下兩個(gè)方面:

  一是滲透率的提升,帶來(lái)對中藥飲片市場(chǎng)的替代。根據公開(kāi)資料,中藥配方顆粒在日本及中國臺灣的滲透率分別為90%、70%,目前在中國大陸的市場(chǎng)滲透率為10%-15%。

  根據中國醫藥企業(yè)管理協(xié)會(huì )發(fā)布的《2023年醫藥工業(yè)運行情況》,2023年中藥飲片同比增長(cháng)14.6%,預計2023年中藥飲片市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2300億元,其中中藥配方顆粒占比不到8%。

  隨著(zhù)國家對中藥材種植監管力度和檢測力度的加大,中藥飲片市場(chǎng)價(jià)格未來(lái)有望穩中有升,從而其市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入有望保持穩定增長(cháng),預計在未來(lái)的3-5年大概率會(huì )達到3000億元左右。

  同時(shí),隨著(zhù)集采的常態(tài)化,中藥配方顆粒與傳統飲片的價(jià)格差會(huì )進(jìn)一步縮小,中藥配方顆粒滲透率必定會(huì )實(shí)現較大幅度的提升,如果替代份額達到30%-40%,中藥配方顆粒未來(lái)有望達千億元左右的市場(chǎng)規模。

  二是銷(xiāo)售渠道的拓展,使用場(chǎng)景的增加帶來(lái)市場(chǎng)需求的擴容。試點(diǎn)結束后,政策規定的銷(xiāo)售渠道范圍由原二級及以上中醫醫院(綜合醫院)調整為經(jīng)審批或備案能夠提供中醫藥服務(wù)的醫療機構。銷(xiāo)售范圍擴大到除藥店外的符合中醫執業(yè)資質(zhì)的各級醫療機構,終端數量增加有利于配方顆粒市場(chǎng)擴容。

  我國存在大量的基層醫療機構,根據《中華人民共和國2023年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計公報》,2023年年末全國共有醫療衛生機構107.1萬(wàn)個(gè),其中基層醫療衛生機構101.6萬(wàn)個(gè),接近醫療衛生機構的95%。其中,鄉鎮衛生院3.4萬(wàn)個(gè),社區衛生服務(wù)中心(站)3.7萬(wàn)個(gè),門(mén)診部(所)36.2萬(wàn)個(gè),村衛生室58.3萬(wàn)個(gè)。

  根據神威藥業(yè)2023年業(yè)績(jì)公告,基層醫療機構的銷(xiāo)售貢獻超過(guò)13%,神威藥業(yè)表示將開(kāi)拓現有覆蓋省份及全國基層市場(chǎng)作為2024年的重點(diǎn)工作。

 

  04配方顆粒企業(yè)

      未來(lái)重點(diǎn)工作

 

  包含中藥配方顆粒企業(yè)在內的醫藥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入大洗牌、大整合的新階段。中藥配方顆粒正式開(kāi)始推進(jìn)省際聯(lián)盟集采后,具有質(zhì)量、成本優(yōu)勢和供應能力較強的企業(yè)競爭力會(huì )凸顯,市場(chǎng)競爭會(huì )更加激烈。

  在這一背景下,中藥配方顆粒賽道上的玩家必須降本增效;中藥配方顆粒市場(chǎng)參與企業(yè)必須以政策為導向,深入洞察行業(yè)機會(huì ),持續推動(dòng)新品研發(fā);針對中藥配方顆粒集采帶來(lái)的成本要求和競爭加劇,參與企業(yè)需要積極推進(jìn)國省標開(kāi)發(fā)、申報和備案工作,加強各區域產(chǎn)品品種覆蓋,同時(shí),強化供研產(chǎn)銷(xiāo)全鏈條協(xié)同,創(chuàng )新組織和管理模式,推進(jìn)智能制造和數字化應用,以降低全產(chǎn)業(yè)鏈整體成本,提升市場(chǎng)競爭力。

 

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